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如何有效使用CRM虛擬賬戶(hù)

2010/09/17

　　導(dǎo)讀：在大多數(shù)企業(yè)軟件里，虛擬賬戶(hù)是數(shù)據(jù)問(wèn)題或者草率思想的標(biāo)志。但在CRM中，虛擬賬戶(hù)事實(shí)上可能會(huì)讓系統(tǒng)更靈活。

　　DoSOFT軟件在線(xiàn) 9月16日國(guó)際報(bào)道就其本質(zhì)而言，CRM系統(tǒng)相對(duì)于其他企業(yè)軟件具有更高的手工輸入數(shù)據(jù)的可能性。但是，同時(shí)很多來(lái)自集成和端口的數(shù)據(jù)又是有問(wèn)題的，所以保證數(shù)據(jù)的健康性是幾乎所有CRM系統(tǒng)的一項(xiàng)艱巨的工作。

　　具有諷刺意味的是，CRM系統(tǒng)事實(shí)上具有正當(dāng)?shù)睦碛蓙?lái)使用記錄的虛擬值。如果你允許我使用一些Jeff Foxworthy的妙語(yǔ)，我就可以舉出一些例子來(lái)。

　　如果你試圖進(jìn)行私人聯(lián)系，你可能需要虛擬賬戶(hù)。

　　一些CRM系統(tǒng)都有私人聯(lián)系的概念，這里所說(shuō)的私人聯(lián)系是指沒(méi)有連接到賬戶(hù)的聯(lián)系。這種聯(lián)系是通過(guò)進(jìn)口和用戶(hù)行動(dòng)建立的。盡管私人聯(lián)系被存儲(chǔ)在系統(tǒng)中了，但是事實(shí)上也只有創(chuàng)建它們的人才可以看到或者修改它們。因?yàn)槭撬饺说�，它們并沒(méi)有在大部分的搜索和記錄中顯示出來(lái)，這就讓它們本身比較難以修補(bǔ)。

　　如果你的企業(yè)需要私人聯(lián)系，那么很好。但是大多數(shù)都是不需要的，避免它們產(chǎn)生的方法是如果賬戶(hù)名字是空白的，就附加一個(gè)虛擬賬戶(hù)到這些聯(lián)系中。這可以很容易地通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)觸發(fā)器實(shí)現(xiàn)，通常是建立在CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)部的，但是在一些情況下，是由集成服務(wù)器的代碼補(bǔ)充的。

　　通常我們都會(huì)建議把虛假值做標(biāo)記，所以它們都不會(huì)把其與真正的賬戶(hù)混淆。如果它們?cè)谀愕哪刚Z(yǔ)里處于字母表的底部，就非常容易處理了。在大多數(shù)情況下，虛擬的名字像“{{{虛擬}}}”都滿(mǎn)足這樣的標(biāo)準(zhǔn)。在大多數(shù)情況下，你會(huì)想可以容易地區(qū)分開(kāi)不同的虛擬賬戶(hù)，以便它們的資源都很明顯，比如：

　　{{{網(wǎng)絡(luò)虛擬}}}
　　{{{商業(yè)虛擬}}}
　　{{{交易展虛擬}}}

　　如果一個(gè)集成具有強(qiáng)制性領(lǐng)域，而其他的沒(méi)有，你可能需要虛擬賬戶(hù)。

　　一些系統(tǒng)對(duì)地址字段、電話(huà)、電子郵件或者其他的客戶(hù)檔案資料都是有要求的，盡管其他的沒(méi)有要求。當(dāng)整合了這兩種，你需要在更嚴(yán)格的系統(tǒng)的字段中放一些東西。在一些情況下，比如，首選語(yǔ)言，如果信息不是從“其他方”得到的，插入默認(rèn)值就是安全的。但是對(duì)于數(shù)字型數(shù)據(jù)，你想要放入一些數(shù)據(jù)就不太可能與合法輸入的數(shù)據(jù)混淆了。地址是相對(duì)比較容易的，因?yàn)樗鼈冊(cè)试S標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的存在。同時(shí)，你可以使用虛擬戰(zhàn)略談?wù)�。但是電�?huà)號(hào)碼就是個(gè)問(wèn)題了，因?yàn)樵絹?lái)越多的不可能性的電話(huà)號(hào)碼已經(jīng)具有了合法性，同時(shí)在一個(gè)國(guó)家不可能的號(hào)碼，在其他國(guó)家看來(lái)就是合法的。

　　如果你需要停止垃圾郵件合并，你就需要虛擬賬戶(hù)。

　　很多CRM系統(tǒng)從網(wǎng)絡(luò)形式得到數(shù)據(jù)的，有一些都不在公司的控制之下。相反的，有相當(dāng)一部分你主導(dǎo)的，甚至聯(lián)系記錄都有很荒謬的值。僅僅是因?yàn)橐恍┲凳嵌际呛芾�，這也并不意味著你需要仍掉所有的記錄，它可能依然是一個(gè)你想在訂戶(hù)名單里看到的有效的電子郵件。

　　你可以通過(guò)垃圾字典或者數(shù)據(jù)清理服務(wù)檢測(cè)出這些沒(méi)用的值，但是，即使系統(tǒng)讓你這么做，你也不愿意用空白代替它們。相反的，使用這樣的虛擬賬戶(hù)，比如：{{{空}}} 或者 {{{垃圾值}}}，同時(shí)添加到你的郵件合并路線(xiàn)以便虛擬賬戶(hù)引起的“親愛(ài)的...”變成“親愛(ài)的尊敬客戶(hù)”或者完全取消它。

　　如果你試圖避免使用個(gè)人賬戶(hù)，你可能需要虛擬賬戶(hù)。

　　一些CRM系統(tǒng)已經(jīng)創(chuàng)建了個(gè)人賬戶(hù)作為一種代表客戶(hù)和那些可能永遠(yuǎn)都不會(huì)和公司有連接的特殊賬戶(hù)。個(gè)人賬戶(hù)是有用的，因?yàn)樗麄儽苊饫~戶(hù)的創(chuàng)建。但是個(gè)人賬戶(hù)還是有一些不良的作用的，特別是當(dāng)有寫(xiě)入報(bào)道的時(shí)候。

　　一個(gè)簡(jiǎn)單的選擇是創(chuàng)建一些虛擬賬戶(hù)，比如：

　　{{{個(gè)人}}}
　　{{{SOHO}}}

　　 {{{學(xué)生}}}
　　{{{網(wǎng)站測(cè)試}}}
　　{{{贈(zèng)券}}}

　　這些虛擬賬戶(hù)允許簡(jiǎn)單的聚合，并可以進(jìn)行個(gè)別的業(yè)務(wù)，這些將不會(huì)跟蹤到他們自己的，但是全部將會(huì)進(jìn)入一個(gè)有趣的商務(wù)賬戶(hù)。即使你的系統(tǒng)沒(méi)有個(gè)人賬戶(hù)，這種方法也是非常有意義的，這也是幾乎所有CRM系統(tǒng)中進(jìn)行功能優(yōu)化的常用方法。

　　通過(guò)用更加聰明的方法使用虛擬值和濾器，你可以在不中斷報(bào)告輸出、搜索或者注冊(cè)的情況下，可以混合CRM系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人和賬戶(hù)。當(dāng)然，使用這個(gè)方法需要一些認(rèn)真的文檔材料和控制。但是很多時(shí)候，虛擬賬戶(hù)是一種聰明的方法。

　　注：Jeff Foxworthy是The Jeff Foxworthy Show這部家庭喜劇的主角。

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