在這之中，我們也看到國產CPU發(fā)展，從來不是一帆風順的，其中有坦途、有歧路；有來自內外部的挑戰(zhàn)、有時代造就的發(fā)展機遇。而對于國產CPU而言，如何抓住機遇，以最小的成本走上良性發(fā)展坦途，可能是更重要的。

本篇，我們先看看海光如何抓住了難得的歷史機遇，邁進了高端CPU的大門。

技術豪賭下的雙贏

2016年，AMD以2.93億美元，將ZEN架構永久授權給了海光。

彼時的AMD已經被Intel逼入墻角。由于AMD的推土機架構已經過時，在近十年與Intel的對抗中完全處于下風，服務器市場已經幾無份額，在PC市場份額也只有不到兩成。AMD已經連續(xù)六季度虧損，股價一度跌至2美元。

ZEN架構研發(fā)是AMD最后的希望，是AMD逆襲之戰(zhàn)的一場豪賭。后續(xù)的事實證明，AMD賭贏了，ZEN比上代推土機架構性能提升52%，并且還憑借ZEN2侵蝕了Intel相當一部分的市場份額，AMD打了一場漂亮的翻身仗。

但這一仗并不輕松。在當時AMD財務狀況堪憂，ZEN架構的研發(fā)已經讓AMD瀕于崩潰邊緣，急需一筆資金來續(xù)命。否則，ZEN架構作為當時最先進的x86架構之一，是絕對的“非賣品”，絕無對外授權的可能。而海光抓住了難得的機遇，以2.93億美元獲得了ZEN架構。

這是一場雙贏的合作。對AMD而言，這筆授權費讓AMD堅持到了ZEN架構的初代銳龍、宵龍量產上市。而對海光而言，永久獲得ZEN架構指令集授權，這意味著國內CPU企業(yè)第一次見到了沒有代差、領先的x86架構設計全貌，這提升了中國企業(yè)對高端CPU架構設計的思考維度。

這就相當于，以前我們知道有一處寶藏，也知道這個寶藏的大致位置，但不知道怎樣過去。而獲得ZEN架構授權，則讓我們不但知道了寶藏的確切地點，還知道了走哪條路，需要做哪些準備，連挖寶藏的要用什么工具也一清二楚。從此，國產CPU企業(yè)在對處理器設計的認知上，站在了世界級的高度。海光借著這一歷史機遇，在與AMD簽訂交叉許可授權后，正式進入x86處理器設計領域。

交叉授權模式，打開x86的大門

因交叉授權模式，海光還擁有在ZEN架構上自研進階的權利。x86架構已經構建的完整生態(tài)，開始對海光敞開大門。

由于CPU技術極其復雜，哪怕Intel作為x86指令集的創(chuàng)造者和所有者，也沒有全部x86架構相關的專利。為了促進x86陣營的生態(tài)開放與技術發(fā)展，早期Intel與AMD在專利技術合作上達成平衡，基于授權可以相互使用對方的專利。且在對方已授權的專利基礎上，研發(fā)出新的專利成果，也不會造成侵權。

因此，海光可以基于ZEN自由開發(fā)x86架構的處理器，并不會受到專利限制。

如果把x86指令集與架構設計，看作一份造房子的設計圖紙，那么Intel是最初畫圖紙（發(fā)明x86指令集）的人，AMD是在Intel基礎上豐富繪制（延伸出新的x86架構）的人。而海光獲得交叉授權后，也有了使用這張圖紙造房子，并且可以繼續(xù)繪制擴展自己的圖紙。而且海光造出來的房子可以上市銷售，且專利屬于自己，確保了安全可控。

規(guī)避x86指令集的知識產權糾紛，與獲得ZEN架構有同等重要的意義。如果說ZEN架構是拿到了找寶藏的攻略地圖，解決專利問題就代表著海光擁有了從寶藏中分走一份的權力。

x86生態(tài)是真正的寶藏。無論在服務器市場還是PC市場，x86處理器是絕對的主流。Counterpoint Research的調研數據顯示，2022年全球服務器市場上，x86指令集仍然是服務器CPU市場的主導，占到了91%左右。而根據IDC 數據，2021 年，國內x86服務器出貨量為 382.0 萬臺，在國內服務器市場中的占比高達 97.7%。

這不僅僅代表著近乎壟斷的市場地位，更關鍵的是圍繞x86架構已經建立起規(guī)模龐大的軟硬件生態(tài)。這也是ARM架構難以撼動x86市場地位的關鍵原因。盡管ARM在移動設備市場上擁有領先地位，但在服務器市場上，由于配套生態(tài)的短板、應用開發(fā)的難度，盡管國內外多個大廠都投入了重金和大量人才研發(fā)推廣，而ARM的市場份額始終不足5%，還面臨著Risc-V這一新生兒的覬覦。

而由于使用x86指令集，海光的CPU可以使用WinTel生態(tài)，兼容度更高，這能極大地降低了國產化替代過程中的遷移成本，并獲得廣泛的軟硬件生態(tài)支持，從而打開規(guī)模龐大的市場空間。據海光招股書披露，目前已推出3代產品，廣泛應用于電信、金融、互聯(lián)網、教育、交通等重要行業(yè)。2019-2021 年，海光營業(yè)收入年復合增長率高達 146.9%，研發(fā)投入從 8.65 億元增長到 15.85 億元，漲幅達到 83.3%。顯然，基于x86的生態(tài)基礎，海光正在形成技術創(chuàng)新和商業(yè)回報相互促進的“滾雪球”效應。

消化技術才是真正抓住了歷史機遇

獲得ZEN架構是一次難得的機遇，但也容易陷入“造不如買”的陷阱。而事實證明，海光似乎從沒打算將自主可控的命脈交給他人。

2019年AMD宣布不會向海光授權更先進的ZEN2架構。但從目前海光后續(xù)的研發(fā)計劃和量產產品來看，基本毫無影響。我們也推測，海光原本也無繼續(xù)購買的打算，原因在于其研發(fā)實力可以支撐產品自主迭代。

海光以三年三款產品迭代，證明自己已經走上了自研之路。

據評測對比，海光三號在性能上比海光二號提升了40%左右，接近于ZEN3產品水平。并且，海光與AMD的技術路線也出現了分歧。后續(xù)ZEN 架構主要通過采用更先進的芯片工藝和提升單核性能，使 AMD在消費級個人電腦市場上具有很強的競爭力。而以服務器為核心市場的海光處理器，在海光二號之后選擇的迭代路線則是通過對微架構的設計創(chuàng)新和芯片架構升級，提升單核與多核性能并重。因此行業(yè)普遍認為，海光已經吃透了x86技術，知其然也知其所以然，并能在此基礎上，基于自己的市場策略開發(fā)更有優(yōu)勢的產品。

這種進步靠的不是AMD的授權，而是實打實的高額研發(fā)投入。據了解，2019年度至2021年度，海光累計研發(fā)投入為35.39億元，占營業(yè)收入比例高達到95.35%。而研發(fā)投入帶來了性能領先的產品，產品領先性能帶來高營收，高營收促進高研發(fā)投入保障產品優(yōu)勢。我們可以認為，海光已經形成了可持續(xù)發(fā)展的飛輪。

另外，由于海光拿到了ZEN架構永久授權，這保障了海光可以在x86指令集產品上自由設計和迭代，再加上大量的資源投入和研發(fā)攻堅，建立起了基于自身實力的良性循環(huán)。這條路似曾相識，龍芯、申威、飛騰等國產芯片，早期也都是購買國外授權版本后，先吸收、再創(chuàng)新、后替代，逐步走上了完全自主的路線。這個模式，在我國的高鐵、大飛機等核心裝備上也得到了大量的復制和驗證，足以說明這條路的可行性。面對網絡上的個別質疑聲音，海光大可不必理會，朝著前方努力奔赴才是正道。

雖然國產CPU產業(yè)還不夠強大，但海光的出現，為這個原本閉塞的小圈子帶了了一池活水，不僅達到了世界主流水平，也讓我國信息產業(yè)的自主化之路有了更大的騰挪空間，同時也為中國IC設計產業(yè)積累了更多先進的人才和經驗。這些寶貴的財富，無疑將帶來加速效應，走出國產CPU產業(yè)的突圍之路。

下篇文章，我們將繼續(xù)盤點國產CPU六君子，看看國產CPU突圍還有哪些可能。