- 門戶(Portal)：盡管門戶不是一個新市場，但是他們正越來越密切的與CRM業(yè)務相聯(lián)系。一個門戶機制是集合應用、內容、商業(yè)邏輯或規(guī)則、數(shù)據以及統(tǒng)一標準的用戶界面。在為終端用戶特定業(yè)務流程的相關經驗提供內容交付時，門戶框架能夠針對特定的終端用戶、任務、或職能，實現(xiàn)其個性化信息的交付。
- 業(yè)務流程管理(BPM)：很多企業(yè)試圖忽視部門的工作流程，直接對整個企業(yè)實行業(yè)務流程管理。由于目前的業(yè)務流程管理還不夠規(guī)范，并且相關的解決方案要求大量組件實現(xiàn)集成(例如：建模、規(guī)則引擎、協(xié)調、集成服務器、監(jiān)視、最優(yōu)化，等等)，因此BPM的發(fā)展目標強調實現(xiàn)業(yè)務流程全部功能性的明晰化、自動化、和最優(yōu)化。對于實施CRM策略的企業(yè)來說BPM尤為重要，因為銷售、服務、業(yè)務處理等流程不僅與企業(yè)內部的諸多職能密切聯(lián)系(如：訂單管理、廣告宣傳、生產)，同時還將直接影響其外部(如：渠道、合作伙伴)。
- 客戶數(shù)據集成(CDI)：CDI是通過潛在的數(shù)據集成、合并、以及互用性，為全面實施用戶操作而設計的一種策略。針對單個或團隊用戶運用價值計量學方法(如：用戶收益率)，使客戶關系管理策略得到有效利用和實施，并隨著時間推移不斷得到改進。全面的用戶CDI策略要求對現(xiàn)有的新生價值和未來的CRM投資有具體的認識，并且具備實施和操作的獨特計劃。根本上來說，由于CDI承諾能夠為用戶創(chuàng)建一個貫穿CRM全過程的單一記錄，因此它被視為CRM策略的一個長期努力目標。
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