基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統(tǒng)市場概述
2012/02/03
概要：本文簡要介紹了融合通信、基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統(tǒng)的發(fā)展概況，對主要下游市場需求進行了分析，并對綜合指揮調度系統(tǒng)的主要產品市場容量和未來趨勢做了詳細闡述。
一、產業(yè)概述
1、融合通信行業(yè)概述
隨著寬帶接入的飛速發(fā)展和下一代網絡技術的日益成熟，用戶通信需求正在從單純以語音為主的通信方式向即時消息、語音、視頻、會議、協(xié)同等多種通信方式融合的方向發(fā)展。融合通信是指通過實現IT信息技術與傳統(tǒng)通信業(yè)務和應用的整合，將計算機網絡與傳統(tǒng)通信網絡融合到一個網絡平臺上，充分發(fā)揮電信網與互聯(lián)網各自的優(yōu)勢，實現眾多應用服務融合一體的新通信模式。它能夠向用戶提供不受時間、空間限制的融合語音、數據和視頻的多媒體通信和豐富的增值業(yè)務能力。
融合通信的主旨是將語音業(yè)務、在線狀態(tài)、實時通信(即時消息、視頻和應用共享)和準實時通信(電子郵件、語音郵件和短消息業(yè)務)等融為一體。具體來說，就是以綜合化、數字化、寬帶化、智能化、個性化為目標的信息融合，其目的是向最終用戶提供包括語音、數據、視頻和多媒體等多種形式和內容的綜合的、高附加值的信息服務。融合通信能把IP網絡與傳統(tǒng)通信網絡融合在一個網絡平臺上，實現電話、傳真、數據傳輸、音視頻會議、呼叫中心、即時通信等眾多應用服務。
融合通信是通信業(yè)的最終用戶在生活、商務、生產和管理過程中凸現出來的新要求。用戶需要多種業(yè)務乃至全業(yè)務的組合信息化應用，這就是融合通信發(fā)展的原動力。通信網絡的IP化、寬帶化推進了通信的網絡融合，而互聯(lián)網技術、軟交換技術的發(fā)展又大大促進了網絡的應用集成服務能力，使融合通信網絡可承載的應用比傳統(tǒng)的通信網絡大大拓寬。
2、綜合指揮調度系統(tǒng)發(fā)展狀況
基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統(tǒng)可分為交互式會議業(yè)務、指揮調度業(yè)務和智能監(jiān)控業(yè)務，而交互式會議業(yè)務分為電話會議和在電話會議基礎上升級的融合會議產品兩種，指揮調度業(yè)務分常規(guī)指揮調度、應急指揮調度和移動式指揮調度三種。
圖表 1 綜合指揮調度系統(tǒng)分類
（注：本文綜合指揮調度系統(tǒng)的市場統(tǒng)計暫不將智能監(jiān)控業(yè)務計入其中）
綜合指揮調度系統(tǒng)伴隨著我國城市建設規(guī)模擴大和大型制造企業(yè)的發(fā)展而應運而生的。中國正處于突發(fā)公共事件高發(fā)時期，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，這種形勢還在加劇。2005年1月，國務院常務會議審議并原則通過了《國家突發(fā)公共事件總體應急預案》。2006年1月8日，國務院正式發(fā)布《國家突發(fā)公共事件總體應急預案》，中國應急預案框架體系初步形成。國家的“十一五”規(guī)劃要求應急建設覆蓋到省級，“十二五”要求覆蓋到村級。國務院一期工程投入約1 億元，每年還需幾千萬元跟進投資以不斷完善；省級平臺建設一期工程一般需5000-6000萬元；地市級3000 萬元；縣級在1000-2000 萬；鄉(xiāng)級500-1000 萬；行政村級則根據人員數量，一般在50-100 萬。
應急管理平臺系統(tǒng)建設將在突發(fā)事件預警、上報、響應、指揮等各個環(huán)節(jié)實現及時有效的寬帶通信應急保障，特別是對于突發(fā)事件現場情況的實時圖像傳送和視頻會商的需求、在復雜環(huán)境下通信的需求、現場各種救助隊伍通信互聯(lián)互通的需求。圍繞應急事件的處理而產生的綜合指揮調度系統(tǒng)，可理解為是圍繞監(jiān)控、指揮、調度、會議、通訊等各種功能合一的調度平臺。
目前，綜合指揮調度系統(tǒng)已經廣泛應用于各大行業(yè)，如政府對突發(fā)事件的應急處理、石化的應急及生產運行管理、電力的應急及生產調度、國防的作戰(zhàn)指揮、公安的指揮管理、廣電的安全播出管理、交通運輸的運行調度、運營商的會議增值業(yè)務等領域。國內的應急管理平臺建設處于發(fā)展的起飛初期，從國家的規(guī)劃與投資進程來看，未來幾年應急管理平臺建設將會取得快速增長；IP技術的發(fā)展和規(guī)模制造企業(yè)信息化水平的提升，將會帶動指揮調度業(yè)務需求的增長；隨著3G網絡的發(fā)展和應用的普及，圍繞3G網絡展開的各項會議和指揮調度業(yè)務也會取得飛速發(fā)展�？梢灶A見的未來，我國綜合指揮調度系統(tǒng)市場也將迎來發(fā)展的黃金時期。
二、主要下游市場需求分析
1、綜合指揮調度系統(tǒng)下游市場概況
我國綜合指揮調度系統(tǒng)的主要下游市場包括政府、電力、廣電、石化等。各下游市場綜合指揮調度系統(tǒng)的建設情況大致介紹如下：
政府
國家“十一五”規(guī)劃要求應急建設覆蓋到省級，“十二五”要求覆蓋到村級。據調研，政府省級應急平臺建設一般需2000萬元；地市級500~1000 萬元；市轄區(qū)及縣級在100萬；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級50萬。而根據行政區(qū)域劃分，綜合指揮調度系統(tǒng)一般占應急平臺投資的5%-20%。目前，我國政府應急平臺建設覆蓋到省級、部分地市級及少量縣級，大量的縣級市及縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級并未覆蓋，而且之前的投入多以硬件系統(tǒng)集成為主，后續(xù)有很大的建設的空間。
政府應急平臺需要與各部委進行對接才能發(fā)揮其應有的作用。我國有180家國家級部委，而有應急平臺建設需求的約為100家。部級到廳級，廳級到局級，每個部委按照32個省和400個地級市及重點縣等比例放大，將有上百億的潛在市場。目前,水利、地震、社保專項應急已經覆蓋到省級，衛(wèi)生系統(tǒng)已經推廣到地市級。
圖表 2 2008-2014年政府應急平臺建設新增區(qū)域數量
電力
從電力行業(yè)的信息化投入來看，電力行業(yè)的信息化熱點主要集中在智能電網和電網企業(yè)持續(xù)整合這兩方面。與智能電網建設相關的電網設備管控、智能電表、遠程控制等軟件領域有著巨大的增長空間。同時，我國電力行業(yè)信息化將隨著農村、地方電網整合進兩大電網，帶動IT 投資的高峰期持續(xù)多年。2009 年5 月，國網公司提出了“堅強智能電網”的發(fā)展規(guī)劃，把智能電力建設推向了下一步的建設高潮。2010年后為第二階段，預計投資2 萬億元，2016 年至2020 年建成統(tǒng)一的“堅強智能電網”。
隨著國家電網、南方電網、五大發(fā)電公司、區(qū)域電網及省級電力公司、部分市級供電公司應急管理平臺的建設，電力指揮調度系統(tǒng)建設取得了穩(wěn)步增長。
廣電
廣播電視調度指揮平臺主要承擔資源數據的快速收集與檢索、信息發(fā)布與反饋、調度指令的上傳下達、聯(lián)絡等任務。調度指揮平臺連通全國各省廣電局和播出單位，是廣電系統(tǒng)進行安全播出管理、應急管理和調度指揮的重要支撐系統(tǒng)。
根據桂林經濟信息網披露的信息，目前以省為單位的廣電網絡有15個，以地市為運營主體的廣電網絡有300~400個，以縣級為運營主體的廣電網絡有3000個，部分省級和地市級廣電網絡已建設廣播電視調度指揮平臺建設。
石化
我國多數石油石化企業(yè)機構分布遍布全國，分支機構越來越多，人員移動性大大增加，獲取信息的渠道和數量也迅速增長，有些是偏遠的廠區(qū)以及開采石油的油井和石油管站等，通訊成本高。石化綜合指揮調度系統(tǒng)除了考慮基本的通信問題外，還需要重點關注業(yè)務，將通信手段圍繞業(yè)務進行，內嵌到流程中去，為業(yè)務服務。為實現生產調度，企業(yè)需要及時了解、掌握生產進度，分析影響生產的各種因素，根據不同情況采取相應對策，使差距縮小或恢復正常，同時對突發(fā)事件的應急處理，也需要通過該系統(tǒng)實現。隨著石化行業(yè)整體投資和信息化建設的加速，石化指揮調度市場也隨之平穩(wěn)增長。
其他行業(yè)
�。�1）綜合指揮調度系統(tǒng)的其它應用領域
隨著經濟的發(fā)展，綜合指揮調度系統(tǒng)的應用領域和應用規(guī)模也迅速增長。國防、軍警、水利、氣象、交通、能源等領域的綜合指揮調度系統(tǒng)應用也逐漸普及，應用程度顯著提高。
國防和軍警方面，國防部門要求加強應急專業(yè)力量建設，提高遂行反恐維穩(wěn)、應急救援、安全警戒任務的能力；武警部隊要完善應急救援力量體系，把人才、裝備、信息化建設作為重點，把加快信息條件下軍事訓練作為基本途徑。
水利方面，由于行業(yè)一線人員都在縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村等通信設施落后地區(qū)作業(yè)，目前整體綜合指揮調度系統(tǒng)并不完善，但最近幾年自然災害頻發(fā)，國家也越來越重視防汛水利及相關配套設施的建設。如果將應急通信的概念從省市串聯(lián)到縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，可以預計，未來幾年該行業(yè)對綜合指揮調度系統(tǒng)的需求將迎來一輪高速增長。
氣象方面，目前氣象應急中心主要依賴GIS和無線通信手段發(fā)布，作為整合氣象觀測、決策服務、圖像傳輸、遠程指揮等系統(tǒng)的氣象應急服務平臺，可以實現應急現場數據采集、指揮調度以及保障服務等多重功能，能提高突發(fā)自然災害、公共事件的氣象應急服務能力和氣象災害監(jiān)測預警能力。根據《國家氣象災害防御規(guī)劃》，未來十年，國家一方面要完善城市氣象災害預警體系和城市突發(fā)事件氣象緊急響應系統(tǒng)，另一方面，要為農村氣象災害防御工程建立高效的信息傳輸系統(tǒng), 健全完善農村和農業(yè)氣象災害防御基礎設施，利用各種技術手段和建設成果解決預警信息發(fā)布到農村的瓶頸問題。
交通方面，隨著我國公路、鐵路、航空、航運相結合的國家立體交通網建設的大力推進，交通運輸體系將向高速化、高密度化的方向發(fā)展，交通體系的日趨復雜化使交通管理信息化建設的重要性與日俱增。同時，交通行業(yè)作為國民經濟的重要組成部分以及關乎國家安全的重點行業(yè)，其綜合指揮調度系統(tǒng)已被納入國家應急平臺體系，與各級政府及公安部門體系相融合。
能源方面，國務院出臺的經濟刺激方案及十大行業(yè)振興規(guī)劃，有力地推動了能源行業(yè)信息化建設，一些新投資項目的IT應用從2009年下半年已經開始啟動，2010年隨著項目建設進入中后期，信息化需求將進一步釋放。如煤礦安全已引起了全社會的普遍關注，按照國家“三確定”政策，每噸煤需提15元作為安全裝備投入，全國每年就是300億的安全投入。
�。�2）綜合指揮調度系統(tǒng)的監(jiān)控延伸業(yè)務應用
“十二五”期間，隨著平安城市建設等各項政策的繼續(xù)開展和深化，以及交通、教育、金融等各行業(yè)用戶安防意識的不斷增強，未來幾年，視頻監(jiān)控市場將保持強勁增長。
根據電子工程世界公布的數據，一個中型城市的平安城市項目建設投入中，視頻監(jiān)控系統(tǒng)所占比例約為25%�！笆濉逼陂g，公安部將繼續(xù)推進城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)的建設和應用工作，在全國城市地區(qū)基本完成報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設，實現對重點地區(qū)的全覆蓋。在2011年后"3111工程"進入整體推進階段，推廣至每個地級市，一個中型城市的平安城市項目對視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投入可達50多億，隨著"平安城市建設"逐步向縣、鎮(zhèn)深入，市場潛力巨大。
智能交通領域，根據中國智能交通協(xié)會所提供的數據，預計2009-2016年，中國城市道路智能交通系統(tǒng)的總投資額將達到1077.58億元，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)投資額超過400億元，年均投資額超50億元。
在校園領域，根據電子工程世界公布的數據，截至2009年底，全國共有各類院校55.4萬余所，其中幼兒園13.8萬所，中小學41萬所，普通高校2305所。目前，每個幼兒園安防項目需投資5萬至20萬元，每個中小學安防項目需投資10萬至50萬元，每個普通高校安防項目需投資200萬至500萬元。預計全國校園安防市場規(guī)模可達1000億元，其中校園視頻監(jiān)控市場規(guī)模能夠達到250億元左右，按學校設施5年更新一次的頻率計算，全國校園視頻監(jiān)控市場年平均投資額可達到50億元左右。
中國安防網預計，未來幾年中國視頻監(jiān)控系統(tǒng)行業(yè)將保持年均20%以上的增幅，2011至2013年間，視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成工程與服務的市場規(guī)模將達到384億元、461億元和557億元，視頻監(jiān)控產品市場規(guī)模將達到290億元、348億元和420億元。
可以說，綜合指揮調度市場的市場空間將是巨大的。
2、綜合指揮調度系統(tǒng)業(yè)務展望
隨著經濟和社會的發(fā)展，各類經貿、體育、展覽、文化等大型活動越來越多，如北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等，這些大型活動的有效組織和安全保障都需要使用綜合指揮調度系統(tǒng)。另一方面，中國正處在基礎設施大規(guī)模建設期，鐵路、公路、機場、港口、水利、林業(yè)、氣象等基礎設施需要配套相應的綜合指揮調度系統(tǒng)，以提高生產運營效率和保障運營安全，這些都帶動了綜合指揮調度系統(tǒng)的建設。
三、主要產品市場規(guī)模及趨勢預測
1、指揮調度業(yè)務
我國綜合指揮調度系統(tǒng)建設處于發(fā)展的起飛階段。國防的作戰(zhàn)指揮、軍隊大規(guī)模演練、公安系統(tǒng)安防治理、道路交通運行調度、大型賽事或活動指揮調度、政府對突發(fā)事件的應急處理、各行業(yè)大中型企業(yè)的生產組織等為綜合指揮調度市場的發(fā)展提供了動力。
根據對下游行業(yè)的調研和關聯(lián)市場的分析，2010年，中國指揮調度市場規(guī)模已達到28.1億元。隨著下游行業(yè)投資規(guī)模的擴大、產品的升級換代及技術的發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模將保持較快的增長速度，未來4年的復合增長率為26.31%，2014年，市場規(guī)模將達到69.8億元。
圖表 2 2008-2014年中國指揮調度市場規(guī)模及增長率
從細分市場來看，政府及公共安全機構為最大的細分市場，占總市場規(guī)模的49.8%，而且比重仍有上升趨勢，公用事業(yè)行業(yè)客戶市場占比41.1%，其他客戶占9.1%。
圖表 3 2010年中國綜合指揮調度行業(yè)細分市場結構
未來3至5年，政府、公安、軍警等市場仍將保持較快增長，廣電、電力、石化等市場將保持穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢。
2、交互式會議業(yè)務
電話會議
根據Wainhouse Research的調研數據，我國電話會議的主要市場參與者為運營商，2009年，中國電話會議營收達6億元。保守預計，未來幾年，電話會議服務的銷售收入將以高出30%以上的速度增長，2014年，市場規(guī)模達到29.9億元。
據調研，電話會議系統(tǒng)市場規(guī)模約占整個服務營收的15~25%，而且其比重呈逐年下降的趨勢。一方面，運營商的電話會議系統(tǒng)投入比重逐年遞減，主要原因是運營商為增強用戶的體驗，積極開辟IP電話會議和即時通信業(yè)務，對傳統(tǒng)電話會議系統(tǒng)投入逐漸減少；另一方面，政府及行業(yè)用戶電話會議系統(tǒng)投入的比重逐年穩(wěn)步增加，但增幅有限。數據顯示，2010年，中國電話會議系統(tǒng)市場為1.64億元，未來幾年，受服務營收快速增長的推動，電話會議系統(tǒng)市場將保持24%左右的平穩(wěn)增長。
圖表 4 2008-2014年中國電話會議市場規(guī)模及增長率
融合會議
從結構來看，融合會議市場主要由電話會議和視頻會議組成。近年來，受融合會議技術進步帶來的產品升級換代、行業(yè)大企業(yè)系統(tǒng)擴容、中小企業(yè)需求增長和政府3級以上城市市場啟動等因素的推動，我國融合會議市場進入了快速增長期。據權威機構出具的數據，2010年，融合會議市場規(guī)模達到51.9億元，同比增長17.2%。
圖表 5 2008-2014年中國融合會議市場規(guī)模及增長率
據調研，綜合指揮調度系統(tǒng)下的融合會議產品約占整個市場的10~20%左右，2010年，該產品市場規(guī)模為7億元。未來幾年，我國融合會議的發(fā)展將進入快車道，融合會議市場將保持20%以上的增長率，2014年市場規(guī)模將達到135.7億元，而綜合指揮調度系統(tǒng)下的融合會議市場規(guī)模將達到22.8億元。
3、綜合指揮調度系統(tǒng)市場規(guī)模分析及預測受金融危機影響，2009年我國綜合指揮調度市場增速略有下滑，但2010年市場增速逐步上升，2010年，中國綜合指揮調度系統(tǒng)達到36.72億元，同比增長18.3%。
圖表 6 2008-2014年中國綜合指揮調度市場規(guī)模及增長率
受市場的推動，未來幾年我國綜合指揮調度系統(tǒng)建設的范圍將逐步擴大。2011到2014年，我國綜合指揮調度市場的復合增長率將達到28.16%，2014年市場規(guī)模將達到96.44億元。
四、后記
基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統(tǒng)市場將煥發(fā)出蓬勃生機，從更大的范疇和長期來看，行業(yè)將會帶動IT、硬件制造、政府、公共安全機構、公用事業(yè)、金融、大型集團企業(yè)等多個領域的發(fā)展，成為融合通信平臺發(fā)展的一大亮點。
通信世界網
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