固網的出路在哪里？
——中國電信企業(yè)戰(zhàn)略轉型必然性之分析
2005/01/18
固定電話運營商的現狀及困境
固定電話運營商面臨的挑戰(zhàn)
自從中國電信市場引入競爭機制以來，移動運營商發(fā)展迅速，固網運營商（包括中國電信和中國網通）面臨嚴峻挑戰(zhàn)，具體表現在以下幾個方面：
一是在語音方面，移動替代固話的趨勢日益顯露。對于固網運營商而言，2004年是值得牢記的一年。2004年12月，據美聯社報道，全球移動用戶已達15億，全球移動用戶數已經全面超過固網用戶。另據ITU預計，2004年全球移動手機銷售額將達480億美元，超過傳統(tǒng)的固定電話，固定電話銷售額則為450億美元。ITU還指出，2003年全球移動通信產業(yè)的收入為4140億美元，與1993年相比增長了10倍。在這十年期間，全球電信行業(yè)的平均年增長率為8.8％，2003年的總收入為1.1萬億美元。到2004年底，全球移動通信網絡的收入將首次超過固話網絡。2004年中國電信市場，移動運營商在用戶數、業(yè)務收入和業(yè)務量等方面已經全面超過固網運營商。據信息產業(yè)部發(fā)布的2004年11月份通信行業(yè)分析報告表明，在本地通話方面，移動通信比重不斷加大。首先從用戶數來看，固定電話用戶數與移動用戶數的差距拉大到1677萬戶。其次從通話量來看，移動本地電話對固定本地電話分流明顯，移動本地電話通話時長比上一年同期增長53.7％，而固定本地網內區(qū)間電話量和本地網內區(qū)內電話通話量只分別比上一年同期增長30.3％、11.4％，移動的MOU不斷上升，而固定本地電話的MOU快速下降，從2002年的每月301次降低到2003年的每月247次，2004年再降為217次。
二是VoIP的影響。從國外有關統(tǒng)計看，VoIP業(yè)務發(fā)展很快，所占比重越來越大，歐洲某些國家的VoIP最大占到電信業(yè)務收入的15％。另據我國信息產業(yè)部發(fā)布的2004年11月份通信行業(yè)分析報告表明，長途通信領域異質競爭激烈，資費是影響各類長途電話業(yè)務發(fā)展速度的決定性因素。IP電話通話時長保持高速穩(wěn)定的增長，2003年和2004年同期的增長率分別為40.2％、39.9％，IP電話通話時長在整個長途電話通話時長中所占的比重，從2002年和2003年同期的36.9％、42.1％上升到45.9％。從技術發(fā)展趨勢和消費者需求看，VoIP的影響是深遠的，VoIP技術發(fā)展是大勢所趨。
三是互聯網技術（MSN、QQ）的影響。到目前為止，微軟的MSN用戶已經突破6億大關，中國的QQ用戶數也有幾千萬，這無疑對固網運營商的客戶資源優(yōu)勢和語音業(yè)務提出極大挑戰(zhàn)。
四是廣電對寬帶業(yè)務（IPTV）的影響。廣電一直想進入電信業(yè)，特別是在寬帶通信領域，廣電具有極大的競爭優(yōu)勢。在國外，政府允許廣電利用網絡為消費者提供寬帶服務，發(fā)展趨勢很好，中國政府雖然目前還沒有允許電信和廣電相互準入，但廣電利用各種方式在“打擦邊球”進入電信業(yè)，對固網發(fā)展提出挑戰(zhàn)。
五是受WTO協議的影響。根據開放協議，2004年12月11日，我國基礎電信業(yè)務在北京、上海、廣州三個城市首先對外資開放�？梢韵胂笤谖磥戆l(fā)展中，外資會利用各種方式進入中國的電信市場，分食電信業(yè)務，中國固網運營商應該未雨綢繆、及時應對，才不會陷入被動。
固定電話運營商的困境
從全球來看，固網困境是全世界電信業(yè)最大的風險，并非危言聳聽。在德國，德國電信公司的固話收入在2004年一季度下滑6％，二季度市場份額繼續(xù)下滑3.8％。據《國際金融報》報道，美國的VERIZON通信公司在2004年前三個季度中已經失去66萬固線用戶，致使該公司正在考慮出售1500萬條本地電話線路。
從中國電信市場看，同樣存在許多風險：
一是管制風險。由于中國的市場經濟時間很短，對電信自身的發(fā)展規(guī)律還在探索過程中。為了更好地鼓勵競爭，保護消費者利益，中國政府對主導運營商實行“不對稱管制”，對固網運營商實行不允許經營移動牌照的政策，在互聯互通方面保護弱小的通信經營者，這些政策無疑是正確的。特別是在競爭初期，對于建立合理的競爭局面起到很好的推動作用，但隨著通信技術進步，通信的異質競爭出現，這種政策值得商榷，如果因此使固網運營商陷入困境，這種管制政策就必須與時俱進，應由“不對稱管制”變成“激勵管制”。
二是市場風險。我國在開放電信市場時與國外做法的最大不同在于，國外電信市場是先制訂“電信法”再開放電信市場，而我國是先引入競爭再不斷完善管制政策。“電信法”至今還沒有出臺，造成電信市場的無序競爭和惡性價格戰(zhàn)，固網通信缺乏個性化的通信使消費者的心理偏向移動通信，如果固網沒有小靈通業(yè)務，從2003年開始，固網業(yè)務本身是負增長，并且還有繼續(xù)下滑的趨勢。
三是管理風險。我國從1998年開始對電信體制進行改革，歷次都以固網運營商作為對象，使中國電信承擔主要改革成本，造成固網運營企業(yè)人員過多、負擔過重，同時固網運營企業(yè)的員工觀念陳舊、思維慢半拍、存在經驗慣性心理，這些都給固網運營商的管理造成巨大障礙，給固網企業(yè)改革帶來巨大風險。
四是技術風險。隨著電信市場的不斷發(fā)展，新技術和新業(yè)務層出不窮，固網運營商基于電路交換的技術面臨基于分組交換技術的挑戰(zhàn)，以NGN和3G技術為代表的潮流趨勢給固網運營商帶來巨大壓力，如果固網運營商不進行轉型，消亡只是時間早晚而已。
五是社會風險。改革開放初期，中國電信借助國家優(yōu)惠政策、技術進步、消費者支持和自身努力，獲得巨大成功，積累并形成了先進的通信技術和規(guī)模巨大的網絡，但同時也背上了壟斷之名，承擔社會對壟斷行業(yè)的不滿，同時，由于通信與消費者生活密切相關，從而引起消費者極大關注和媒體的廣泛評論。
由于以上各種風險存在，導致傳統(tǒng)電信固話業(yè)務出現“兩上升三下降”現象：固話用戶離網率上升，據有關統(tǒng)計，截至2004年11月份固話拆機數已超千萬；零次數呼叫用戶數上升，許多家庭用戶只用固話接電話；固話業(yè)務量增長速度迅速下降；住宅電話數量下降；ARPU下降。所以，在電信市場外部環(huán)境發(fā)生變化，特別是電信用戶的消費習慣和偏好改變時，勢必使電信市場結構發(fā)生質變�？梢哉f，固網運營商處境艱難是世界電信業(yè)的最大風險。固網作為基礎電信業(yè)務，關系到國家安全、公民福利、社會信息化等諸多方面，固網的困境必然會拖累寬帶通信的進一步發(fā)展，進而影響整個世界包括中國的信息化發(fā)展進程。
固定電話運營商的發(fā)展規(guī)律及趨勢
固定電話運營商的客觀規(guī)律
從電信業(yè)發(fā)展規(guī)律看，固定電話運營商既要遵循市場經濟的客觀規(guī)律，如價值規(guī)律、供求規(guī)律和競爭規(guī)律，又要遵循電信自身的發(fā)展規(guī)律，如規(guī)模效應、網絡的外部性、全程全網、微利經營等。經濟學告訴我們，市場力量決定一切，從目前電信發(fā)展看，語音無線化、固網寬帶化是大勢所趨，移動對固網的分流不是人力可能阻止的，如果固網沒有新的業(yè)務增長點，移動對固網的分流速度會繼續(xù)加快。從現實看，固網資費和移動資費已經相差不大，移動資費是0.24元/分鐘，固話資費是0.22元/次，固網已無價格優(yōu)勢而言。移動價格彈性比固網的價格彈性要大許多，只要移動一降價，必然會吸引大量固話用戶使用，嚴重分流固話話務量。同時固話的新業(yè)務還處于培育期，無法彌補移動替代所形成的缺口。雖然固網擁有小靈通，但小靈通畢竟是過渡技術，只是起到延緩固話分流的作用。從目前發(fā)展情況看，2004年第三季度新增小靈通用戶數已低于新增固定電話用戶數。固網的寬帶業(yè)務是亮點，但已經發(fā)展到一個臨界點，面臨計算機終端數量的瓶頸。因此，國家只有啟動電信企業(yè)的全業(yè)務經營才能使固網發(fā)揮更大作用。
固定電話運營商的發(fā)展趨勢
從技術進步角度看，固網運營商未來發(fā)展趨勢是綜合化、數字化、寬帶化、智能化、個性化。從整個電信產業(yè)發(fā)展趨勢看，世界電信業(yè)的總體趨勢表現在以下幾個方面：一是電信企業(yè)實行全業(yè)務經營，各國政府充分認識到電信企業(yè)的全業(yè)務經營有利于網絡資源發(fā)揮最大效用，消費者享受高質量的服務。二是吸引私人資本，改善和優(yōu)化股權結構，確保電信企業(yè)有效運營和保護投資者利益。三是提高國家電信和信息產業(yè)競爭力，未來國家之間競爭，信息化程度高低是一個關鍵因素，而固網在國家信息化發(fā)展過程中起到重要的基礎設施作用，所以各國都高度重視固網運營商的發(fā)展，調整相應的管制政策。四是電信結構分立和重組，按照市場經濟規(guī)律，電信業(yè)在不斷進行改革和兼并重組，從目前走勢看，固網與移動融合和合作是一個趨勢，如英國電信與移動運營商的合作。同時固網運營商根據外部環(huán)境的變化不斷調整自身的組織架構適應市場需要，如德國電信組織架構的調整。五是電信經營全球化、國際化課題已擺在每個電信運營商面前，由于經濟的全球化，必然造成信息在全球范圍內流動，電信企業(yè)肯定要思考如何滿足消費者的全球信息需求。六是規(guī)制政策對電信企業(yè)產生深刻影響，由于電信企業(yè)屬于基礎設施，關系到國家和消費者的利益，政府肯定要規(guī)制電信企業(yè)的許多行為，所以電信企業(yè)必須有效地與政府溝通，使電信產業(yè)健康地發(fā)展。七是R＆D日益受到重視，新技術產生許多新業(yè)務，電信企業(yè)要不斷進行創(chuàng)新才能適應市場的變化，如果電信企業(yè)不重視R＆D，企業(yè)的業(yè)務創(chuàng)新基礎就不扎實。八是移動語音替代固網語音趨勢明顯，異質競爭激烈，造成固網經營非常困難，固網運營商急于進行戰(zhàn)略轉型。如英國電信打造21世紀新網絡計劃，并于2003年4月對公司內部業(yè)務架構實行重組，組建了英國電信全球服務部，負責為全球的客戶提供綜合信息通信服務及全套解決方案，包括資料傳輸與線路連接、電子商務方案、業(yè)務流程外包、網絡服務管理、系統(tǒng)整合以及信息咨詢服務等。
固定電話運營商的出路
固網運營商要想繼續(xù)生存，就必須解放思想，通過系統(tǒng)思維形成新出路，盡早成為綜合信息服務提供商。目前，積極發(fā)展各種固網業(yè)務是成為綜合信息服務提供商的前提，這些業(yè)務具體表現為：
一是繼續(xù)擴大客戶規(guī)模，特別要關注城鄉(xiāng)接合部和廣闊的農村市場。隨著國家對“三農”問題的重視，農民的收入和經濟狀況必然會發(fā)生很大變化，固網運營商早做準備早主動。二是大力發(fā)展寬帶業(yè)務�！肮叹W出路在寬帶和信息化”，從現實和未來發(fā)展看，這種認識是具有前瞻性的，電信企業(yè)應該下大力氣發(fā)展寬帶業(yè)務，將寬帶業(yè)務作為擴張型業(yè)務發(fā)展。三是積極開拓互聯網增值業(yè)務�；ヂ摼W業(yè)務滿足了消費者的個性化需要，具有廣闊的市場潛力，必須高度重視，認真研究消費者的心理，不斷推出消費者需要的新業(yè)務。四是深入拓展小靈通業(yè)務。小靈通對固網運營商的貢獻和作用功不可沒，電信企業(yè)應該針對小靈通在發(fā)展過程中出現的問題，不斷完善網絡結構，挖掘小靈通的增值業(yè)務，為固網保存量作貢獻。五是實事求是開放電信網絡資源，發(fā)揮網絡資源的最大效益，調整心態(tài)，轉變思路，把其他電信運營商當成大客戶看待，整合信息產業(yè)鏈，為建立健康的信息產業(yè)生態(tài)鏈做有益工作。六是全力籌辦移動業(yè)務。固網運營商經營移動業(yè)務是必然的，必須做好各種準備，積極備戰(zhàn)，特別在固網與移動融合方面給予極大關注和研究�？傊�，面對復雜的外部環(huán)境和內部的發(fā)展壓力，積極做好成為綜合信息服務提供商的各種轉型工作才是固網運營商的重要出路。
中國電信企業(yè)戰(zhàn)略轉型的必然性
綜合信息服務提供商的內涵和特征
綜合信息服務提供商要求中國電信企業(yè)以市場為導向，以網絡為基礎，以客戶為中心，堅持“誠信經營和精確化管理”，實行“網絡”和“業(yè)務”分類經營，積極與媒體、娛樂、信息內容服務商合作，打造完整的信息產業(yè)生態(tài)價值鏈，按照信息業(yè)務經營的客觀規(guī)律，向客戶提供完整、綜合、高附加值的信息服務。
它的特征體現在：一是整體性。電信企業(yè)必須突破以提供語音為主的思路，要為客戶提供包括語音、數據、視頻與多媒體等多種信息形式和內容及整體的通信解決方案。二是市場性。電信企業(yè)要遵循市場經濟規(guī)律，一切以客戶的需求為出發(fā)點，真正滿足客戶的信息需求。三是共贏性。電信企業(yè)提供綜合信息服務，必須依靠社會與電信相關的上下游的企業(yè)，樹立“合作共贏”的理念，采取多種形式參與社會的信息服務經營，共同打造完整的信息發(fā)展產業(yè)鏈。四是內涵性。電信企業(yè)必須外拓市場，內練管理，強化科學管理，培養(yǎng)職業(yè)素質，將職能化管理變成流程化管理，建立健全適合提供綜合信息服務的流程機制和管控機制。五是增值性。電信企業(yè)從事的綜合信息服務，不是簡單的綜合信息的空間和時間變更，更重要的是提供有價值的綜合信息，讓客戶能夠在享受綜合信息服務時具有很高的增值價值，進而提高客戶對企業(yè)的依賴性和忠誠度。
中國電信企業(yè)轉型的必然性
中國電信企業(yè)正處于世界經濟大變革、大轉型的戰(zhàn)略機遇期，進行戰(zhàn)略轉型是非常必要的。從世界新環(huán)境的特點來看，有幾個方面的新變化：一是人類社會正進入信息時代，信息已經成為社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源，信息獲取的速度和處理利用的好壞決定國家綜合競爭力；二是社會的資源基礎發(fā)生了深刻的轉變，過去一直認為社會的資源基礎是人力、資金和物質，今天人們更加清醒地認識到信息是人力、資金和物質的黏合劑，信息資源處理得好，人力、資金和物質的整合力量就強，所以信息已經成為社會的資源基礎；三是經濟全球化的出現對于企業(yè)提出很大挑戰(zhàn)，企業(yè)必須在全球范圍內思考才能在未來競爭中立于不敗之地；四是人性的基本假說正面臨著挑戰(zhàn)，過去對人性假設的研究認為人是經濟人也是社會人還是文化人，自從信息內涵不斷豐富和擴大以來，有些專家進一步豐富人性的假設，認為人更是“信息人”，不同的人擁有信息不同所表現的人性是不同的；五是環(huán)境的急劇變化要求企業(yè)組織體系作出相應調整，由于企業(yè)處于急劇變化的外部環(huán)境，不確定性是企業(yè)主要生存的現實，所以企業(yè)組織結構必須具有柔韌性，及時對外部環(huán)境變化作出反應，保證企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展；六是人們的心智模式和思維方式急待轉變，外部環(huán)境發(fā)生變化，人們也必須與時俱進，具有“空杯心態(tài)”，改變過去對事物的許多看法，調整心智模式，改變思維慣性，更好地適應社會的要求；七是可持續(xù)發(fā)展已成為全球共同的主題，可持續(xù)發(fā)展是社會對企業(yè)發(fā)展的必然要求，要與環(huán)境相適應，保證社會生態(tài)鏈健康；八是經濟正從專業(yè)化重返綜合化，社會在進步，消費者需要多樣化，企業(yè)作為經濟生活的主體，不僅要在專業(yè)化方面做得好，更要為消費者提供綜合的服務，降低綜合產品成本。以上的環(huán)境迫使中國電信企業(yè)必須加快轉型的步伐。
從中國的當前形勢看，中國電信企業(yè)面臨許多新要求。一是國家提出科學發(fā)展觀，要求電信企業(yè)堅持以人為本，全面、協調、可持續(xù)地發(fā)展電信生產力；二是國家要求電信企業(yè)積極響應建設電信強國的戰(zhàn)略轉變要求，要盡快躋身于具有綜合國際競爭力的大型企業(yè)集團行列，這是時代賦予電信企業(yè)的歷史使命；三是外部法制和監(jiān)管環(huán)境要求電信企業(yè)必須嚴格依法治企，進一步提高防范法律風險的能力；四是要求電信企業(yè)必須與國際資本市場接軌，持續(xù)提升價值創(chuàng)造能力；五是國內外競爭形勢要求電信企業(yè)必須大力提升競爭能力，發(fā)揮主導運營商的作用；六是市場需求和技術發(fā)展的趨勢要求電信企業(yè)準確把握機遇，贏得新的發(fā)展。因此，中國電信企業(yè)加快轉型符合國家新形勢的要求。
向綜合信息服務提供商轉型的基本途徑
根據中國電信企業(yè)所處的外部環(huán)境和自身特點，向綜合信息服務提供商轉變的基本途徑有：
觀念和思維方式的轉型。電信企業(yè)要實現向綜合信息服務提供商的轉型，必須首先進行包括觀念和思維方式的轉型，包括積極樹立“競合”觀念、誠信觀念、共贏合作觀念、整合營銷觀念、創(chuàng)新觀念、求真務實觀念等，積極形成定量思維、流程思維、職業(yè)思維等。
管理的轉型。由經驗管理向科學管理轉型，按照“精確化管理”的要求，全面理解其真實內涵，向管理要成本和效益，在定量分析和細節(jié)上下工夫。管理方法由過去習慣于定性管理向定量管理轉變，各項管理工作要用“數字”說話，管理者要做到凡事“心中有數”。
體制的轉型。要建立適應市場經濟發(fā)展的體制，完善法人治理結構，保護投資者的權益，為社會提供滿意的信息服務。
制度轉型。要建立符合現代網絡運行和提供綜合信息服務的各種管理制度，以業(yè)務流程為主導全面審視中國電信企業(yè)的管理制度，并持續(xù)完善和優(yōu)化。
業(yè)務增長方式的轉型。電信業(yè)務發(fā)展要由外延式發(fā)展向內涵式發(fā)展轉型，關注成本和效益，關注市場和客戶，關注質量和網絡。
信息系統(tǒng)的轉型。企業(yè)信息要由封閉型向透明型轉變，在企業(yè)內部強調信息共享，發(fā)揮信息的最大效用。
成長階段的轉型。中國電信企業(yè)正處于企業(yè)成長過程中的成熟階段，要積極穩(wěn)妥地推進企業(yè)各項改革工作，防止大起大落，防止盲目冒進。對任何工作的開展要進行理性思考，要學會資本經營，為企業(yè)發(fā)展服務。
經營環(huán)境的轉型。要學會依法經營，服從管制部門的監(jiān)管，建立和健全企業(yè)法律風險防范體系。
人員構成的轉型。要積極調整人才結構，大力培養(yǎng)職業(yè)化的管理人才、國際化的經營人才、專業(yè)化的技術人才和技能化的營銷人才。
企業(yè)業(yè)務發(fā)展的轉型。首先，要積極爭取國家的支持，盡快爭取移動業(yè)務經營權，開展全業(yè)務經營，抓緊研究移動發(fā)展策略，處理好移動業(yè)務、固網業(yè)務和小靈通業(yè)務的關系。其次，要大力發(fā)展寬帶業(yè)務，積極推進寬帶與傳媒、文化和娛樂之間的互動發(fā)展，為文化產業(yè)發(fā)展提供支撐和服務，為消費者帶來更多的享受，創(chuàng)造更大的價值。第三，積極延伸合作共贏的產業(yè)價值鏈，加強與內容提供商的合作，為客戶提供更多的綜合信息服務，加強與IT服務商的合作，為大客戶提供差異化的整體解決方案、系統(tǒng)集成和需求引導，滿足新客戶的服務需求，挖掘原有客戶的價值創(chuàng)造潛力。第四，積極采取有力措施，充分挖掘農村電話市場、電信增值業(yè)務、網元出租等業(yè)務的發(fā)展?jié)摿�，努力形成新的增長點，努力使網絡走向寬帶化、智能化，業(yè)務更加多元化，終端更加多樣化。
中國電信企業(yè)戰(zhàn)略轉型的原則
堅持“科學發(fā)展觀”。電信企業(yè)在實行戰(zhàn)略轉型過程中，要全面審視企業(yè)的實際情況，實事求是地分析企業(yè)的優(yōu)勢與劣勢，既不盲目轉型，又不過于穩(wěn)妥，協調好各種利益，確保企業(yè)健康持續(xù)地發(fā)展。
堅持“全面創(chuàng)新，求真務實”。全面創(chuàng)新就是要使企業(yè)在機制、管理、網絡、技術、服務和業(yè)務等方面開拓創(chuàng)新，拋棄一些不合時宜的舊觀念舊思路。求真務實就是在企業(yè)轉型過程中，真抓實干，認真干好各項工作，不唯上不唯書只為實，在細節(jié)上下工夫，確保企業(yè)轉型成功。
堅持“以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目標”的誠信經營方針。誠信經營是社會主義市場經濟的客觀要求，是企業(yè)的立身之本。誠信經營，對外體現在對國家、資本市場、消費者，要講誠實、守信用、言行一致、表里如一，維護好國家、股東、客戶的利益；對內體現在實事求是地制訂業(yè)務發(fā)展計劃，扎扎實實地開展工作，真心實意地關心員工，努力保持企業(yè)的健康發(fā)展。
堅持“精確化管理”和“以人為本”的企業(yè)文化。電信企業(yè)要成為世界級電信企業(yè)，必須通過實施“精確化管理”來提高管理水平和改變管理思路，增強數字意識，加強企業(yè)信息化，培養(yǎng)職業(yè)素質。同時高度重視“以人為本”的企業(yè)文化，強化核心價值觀，滿足員工精神層面的需求，挖掘員工身上的巨大工作潛力，為企業(yè)作貢獻。
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