傳統(tǒng)與未來的短兵相接
從歐洲市場看寬帶浪潮新趨勢
2004/06/29
寬帶業(yè)務發(fā)展了多年，從電信公司眼中的一項小小的新興服務發(fā)展成一個主要的收入支柱，也不可避免地改變了運營商向用戶提供服務的方式和種類，一股新的寬帶浪潮正在掀起。
今天，我們選擇歐洲市場作為觀察寬帶新浪潮的標本，原因很多。首先，歐洲的寬帶發(fā)展近年尤其火爆。根據(jù)歐盟的調(diào)查，去年歐洲接入寬帶互聯(lián)網(wǎng)的家庭和企業(yè)的數(shù)量增長了80％�，F(xiàn)在，歐洲寬帶的發(fā)展速度已經(jīng)高于美國。
其次，歐洲的寬帶發(fā)展充分體現(xiàn)了“不進則退”的道理。德國在歐洲市場一直是寬帶發(fā)展的先驅，可是在去年，法國和意大利的用戶數(shù)增長如此迅速，以至于這兩個國家的寬帶普及率已經(jīng)超過了德國。
第三，歐洲的寬帶市場正在經(jīng)歷放松管制的過程，這對寬帶的普及尤為重要。如果管制者能夠確保主導性運營商公平競爭的話，歐洲寬帶的好勢頭還將延續(xù)。在英國，英國電信（BT）在管制機構Ofcom進行調(diào)查之前搶先發(fā)布聲明，表示要將非綁定本地環(huán)路的價格削減70％以上。這確實是朝著正確的方向前進的一大步，因為競爭性的服務提供商常常抱怨主導性運營商的批發(fā)價格過高，阻礙了有效競爭。
最后，歐洲運營商推出的新應用具有典型意義。寬帶價格的下降對商業(yè)用戶來說是個好消息，特別是那些中小企業(yè)，他們支付不起傳統(tǒng)出租電路的高昂價格，但是現(xiàn)在可以擁有雙向的寬帶接入服務或是IPVPN。而市場的規(guī)律就是，擁有高速連接的中小企業(yè)越多，市場對商業(yè)寬帶應用的需求就越多，例如電子郵件托管、防火墻保護和VoIP等。因此，寬帶的普及是一個皆大歡喜的結局。
從技術萌芽到新應用涌現(xiàn)，從新興服務到業(yè)務支柱，歐洲是世界寬帶市場的一個縮影。在這里，你能感到傳統(tǒng)與未來的通信方式短兵相接；在這里，你能看到一個欣欣向榮的市場的方方面面；在這里，你能觸摸到全球寬帶發(fā)展的脈搏。
寬帶新浪潮現(xiàn)象之一：DSL挑戰(zhàn)出租線路
出租線路什么時候可以不叫做出租線路？答案就是，當它使用了DSL技術的時候。至少一些競爭性運營商是這么看的。
傳統(tǒng)電信運營商非常清楚DSL技術對他們出租線路業(yè)務的沖擊，因為競爭對手已經(jīng)使用足夠成熟的SDSL技術向商業(yè)用戶提供了一個新的選擇。SDSL能夠提供與出租線路一樣的帶寬和可靠性，而價格只有后者的一半。
德國電信子公司T－Systems的副總裁Karabek說：“SDSL能取代出租線路，這對我們來說非常不利。”
美林的調(diào)查顯示，在歐洲電信運營商的固定線路收入中，出租線路業(yè)務收入占5％～10％。這些運營商自己也有SDSL產(chǎn)品，但他們通常把出租線路和SDSL看作是完全不同的服務，只不過在價格上有差別。IPVPN如使用SDSL作連接，將比傳統(tǒng)出租線路至少便宜三成以上。英國電信全球服務部傳統(tǒng)的256kbps的VPN連接一年的費用是5000英鎊，而同樣速度的ADSL連接一年只需要2000英鎊。競爭性運營商認為，這兩種連接其實在功能上沒有任何區(qū)別。
英國的一些服務提供商，如Bulldog和Easynet干脆把自己的產(chǎn)品命名為IP出租線路，但實際上用的是DSL技術。
DSL的出現(xiàn)迫使傳統(tǒng)的電信運營商降低出租線路的價格。Ovum咨詢公司的調(diào)查顯示，在北歐國家、法國和荷蘭，DSL的普及率非常高，造成電信運營商的出租線路ARPU去年下降了15％～20％。在挪威，競爭性運營商CATCH通信公司去年年底的商用DSL服務端口數(shù)已經(jīng)超過了該國最大的電信公司Telenor。
英國電信全球服務部副總裁Logan希望，公司的IPVPN連接今年年底前能有一半轉移到DSL上，剩下一半還將繼續(xù)使用出租線路。
那些用不起出租線路的中小企業(yè)現(xiàn)在正考慮采用基于DSL的寬帶解決方案。英國的Thus公司推出了一項名為“專用接入DSL”的商用寬帶服務。這項服務為企業(yè)提供了除幀中繼、出租線路和ISDN廣域網(wǎng)以外的又一種選擇，其目標客戶是在英國全國建有50～100個分公司的商業(yè)用戶。Thus的產(chǎn)品經(jīng)理Bennett認為：“現(xiàn)代VPN的連接方式就是DSL�！�
DSL技術發(fā)展到今天，已經(jīng)能夠提供與傳統(tǒng)電路一樣的可靠性。不過，仍然有一些企業(yè)認為出租線路更為可靠，改變這些企業(yè)的思路對傳統(tǒng)的電信運營商和競爭性運營商來說都將是一個挑戰(zhàn)。
然而，傳統(tǒng)電信運營商一直認為，出租線路比SDSL支持的服務要更多更好，這就是為什么出租線路的價格仍然偏高的原因。英國電信的Logan認為，SDSL已經(jīng)有了跟出租線路一樣的性能，但是還沒有那么多的服務。
寬帶新浪潮現(xiàn)象之二：寬帶話音蠶食固定電話收入
在寬帶市場最為飽和、普及率達到驚人的73％的韓國，令人頭疼的新問題出現(xiàn)了。運營商發(fā)現(xiàn)，增值服務收入在寬帶服務的總收入中卻只占5％～7％，這就是說，寬帶的收入大量流向了內(nèi)容服務商。
電信公司目前最主要的增值服務來源是寬帶話音（VoB）。寬帶話音的范圍包括寬帶接入上任何形式的話音服務。隨著時間的流逝，寬帶話音將成為與移動網(wǎng)絡上的短消息一樣流行的服務。分析師認為，IP話音是固定網(wǎng)絡向先進的點對點通信演進的第一階段。
對于新興運營商來說，寬帶話音有著天然的優(yōu)勢，因為主叫方無須付互聯(lián)費給電信公司。而對電信公司來說，提供寬帶話音的理由很簡單——帶來更多的收入，這就是商業(yè)戰(zhàn)略的核心。
不過，要想控制寬帶話音市場，運營商必須牢牢把握零售寬帶市場。高盛的統(tǒng)計表明，2003年，歐洲的競爭性運營商使用了31％的DSL批發(fā)線路和9％的非綁定本地環(huán)路，從而搶奪了40％的寬帶份額。歐洲寬帶普及率在今年年底有望達到24％，也就是說要進入2320萬個家庭。
今天，歐洲電信公司的收入平均有30％來自話音，而寬帶話音是一個真正的威脅。高盛的數(shù)字證明，寬帶話音將導致傳統(tǒng)電信公司的話音收入下降2.5％～7.8％。運營商的話音收入比例越高，受寬帶話音的影響就越大。法國電信的話音收入僅占總收入的23％，該公司業(yè)已推出寬帶話音服務。對那些更為倚賴話音服務的公司來說，如愛爾蘭電信、英國電信、TeliaSonera，形勢更為急迫。
另外，來自有線電視公司的威脅也不可小覷。例如去年年底，英國電信推出了VoIP服務，但是僅限于有線電視公司Telewest和NTL的業(yè)務范圍內(nèi)。
當然，寬帶話音的未來還要看管制機構的態(tài)度。與美國聯(lián)邦通信委員會不同，歐洲的管制者對寬帶話音不同的號碼分配持不同的態(tài)度，這對使用該服務的中小企業(yè)用戶尤為重要。預計今年年底歐盟會拿出統(tǒng)一的管制方案。
寬帶新浪潮現(xiàn)象之三：IT巨頭搶占網(wǎng)絡會議市場
IT公司在可管理網(wǎng)絡服務和主機托管方面頗有建樹，而這一次，他們又看上了網(wǎng)絡會議。但是，網(wǎng)絡會議通常被認為是一種電信服務，因此，電信公司捍衛(wèi)這一市場的決心也相當大。
目前，歐洲網(wǎng)絡會議市場的三分之二以上都由電信運營商占據(jù)。這一市場在未來三年中的年復合增長率有望達到45％。但是，隨著微軟、甲骨文、IBM和思科等IT巨頭的進入，電信公司的日子可能將不再輕松。
網(wǎng)絡協(xié)作是該服務最關鍵的環(huán)節(jié)，它要把服務從網(wǎng)絡上移至桌面�；诜⻊掌�、通過瀏覽器接入的網(wǎng)絡會議使得遠程工作者也能分享應用或文件，聯(lián)合起草文件或是實時通信。
COLT電信公司已經(jīng)嘗試著提供網(wǎng)絡協(xié)作，作為對會議電話服務的補充。該公司使用PSTN網(wǎng)絡傳輸話音信號，而用互聯(lián)網(wǎng)或數(shù)據(jù)網(wǎng)傳送數(shù)據(jù)，最后把兩項服務合起來收費。其他的服務提供商則提供基于網(wǎng)絡的個人協(xié)作門戶，讓用戶自己在PC上就可以管理聲音、視頻等內(nèi)容。
個人協(xié)作門戶改變了網(wǎng)絡會議的競爭格局。因為會議和實時通信的界限已經(jīng)模糊，這就使得非傳統(tǒng)的企業(yè)有可能比電信公司做得更好。許多IT公司投入了研發(fā)資金，并開始大力促銷他們的網(wǎng)絡會議服務。
去年4月，微軟收購了網(wǎng)絡會議公司PlaceWare，把后者的實時會議軟件打包進Office系列應用工具中。思科也在去年11月收購了Latitude——一個網(wǎng)絡會議解決方案提供商，并在今年2月發(fā)布了新的可支持網(wǎng)絡會議的MeetingPlaceRichMedia服務器。
新的競爭者急于把自己的網(wǎng)絡會議客戶端和服務器直接銷售給企業(yè)，他們關注的是企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)的內(nèi)部協(xié)作，而不是公共網(wǎng)絡。這與企業(yè)以前把會議服務外包的思路相反。
不過，雖然IT巨頭帶來了競爭威脅，但電信公司仍有辦法應對。Ovum公司分析師認為，所有的會議都需要某種網(wǎng)絡集線器，而這可不是便宜的東西。
寬帶浪潮新現(xiàn)象之四：中小企業(yè)市場展露誘人空間
寬帶服務提供商都盼望著DSL服務能在中小企業(yè)中大規(guī)模普及，因為只有這樣他們才可以在寬帶連接上提供更多的可盈利的應用和服務。
在英國，Ofcom的統(tǒng)計數(shù)字顯示，32％的中小企業(yè)使用寬帶連接互聯(lián)網(wǎng)，新的用戶在選擇互聯(lián)網(wǎng)連接時絕大多數(shù)選擇寬帶而不是撥號，而原來的撥號用戶也在逐漸向寬帶轉移。對英國的運營商來說，中小企業(yè)市場已經(jīng)初步顯露出誘人的空間。
大多數(shù)DSL服務提供商已經(jīng)能提供基本的應用，如電子郵件托管、域名注冊和防火墻等。一些公司還銷售話音服務。
英國電信公司的零售部門上個月宣布與微軟合作，向中小企業(yè)提供與ADSL和防火墻相捆綁的微軟Exchange和Office應用，對每個用戶收取50英鎊的費用。
英國電信希望在未來5年中把中小企業(yè)的業(yè)務ARPU增加一倍。對該公司來說，難題是如何做好新產(chǎn)品的市場營銷。英國電信將花1700萬英鎊促銷新產(chǎn)品。不過，業(yè)界認為，重拾這種應用服務提供商（ASP）的模式可能還要花上更多的錢，因為要想讓一個大公司轉向ADSL上的Exchange，服務商必須確保所提供的應用能為企業(yè)帶來成本效益。據(jù)透露，英國電信的新服務要通過本地渠道伙伴銷售并安裝。而其他的服務商還保留了由轉售商分銷服務的做法，他們選擇的轉售商大多與中小企業(yè)有更密切、更直接的聯(lián)系。
英國NTL公司是一家通過有線電視線路為中小企業(yè)提供寬帶服務的公司。該公司認為，英國電信想要提高ARPU的計劃不現(xiàn)實，因為DSL可以為多人共用，所以很難衡量增長目標是否實現(xiàn)。但Thus公司卻表示提高ARPU的想法可行，因為未來的PABX或郵件托管服務的營銷成本會更低，ARPU自然會升高。
盡管服務提供商對提供桌面應用的做法看法不一致，但是幾乎所有的公司都在密切關注VoIP。目前，英國市場的情況是：DSL服務提供商越來越多，服務價格越來越低，競爭也越來越激烈。5月，英國電信應Ofcom的要求將LLU接入線路的價格降低了七成，此舉將鼓勵更多的公司進入寬帶接入市場。英國是DSL發(fā)展較快的國家，該國市場的現(xiàn)狀或許就是法國和德國市場在不久后的模樣。
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